Le disposizioni familiari derivano da rivendicazioni nei confronti dell'eredità di una persona deceduta. La Corte Suprema ordina se la disposizione familiare si verificherà e può quindi modificare qualsiasi testamento e/o successione esistente. Queste motivazioni e decisioni sono altamente discrezionali.
I principali motivi che giustificano il potere discrezionale delle Corti di intervenire e di emettere ordini che modificano gli effetti giuridici dei testamenti sono l'obbligo familiare e il dovere morale (Vigolo v Bostin HCA 11 at 10). Per questo motivo, i tribunali possono tenere conto delle norme comunitarie.
Per emettere un ordine di accantonamento familiare, la Corte Suprema deve accertarsi che siano soddisfatte le disposizioni dell'articolo 59 del Succession Act 2006.
In primo luogo, deve esistere una persona idonea. In secondo luogo, si valuterà se esistono disposizioni adeguate per il mantenimento, l'istruzione o l'avanzamento nella vita della persona che beneficerà dell'ordine. Tali disposizioni possono derivare dal testamento della persona deceduta, dall'intestazione (morte senza testamento e successione in base alla Legge sulle successioni) o da entrambi.
Ora di applicazione
La domanda deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data di morte della persona deceduta, a meno che non vi sia una causa sufficiente che la Corte ordina, o le parti del procedimento acconsentano a non presentare la domanda in tempo(The Succession Act 2006 s. 58).
Mantenimento, istruzione o avanzamento nella vita
Nella causa Singer v Berghouse (1994) 181 CLR 201 a 209-210, il giudice della Corte Mason e i giudici Deane e McHugh hanno stabilito che il test per il mantenimento, l'istruzione o l'avanzamento nella vita comporta una valutazione dell'adeguatezza della distribuzione effettuata o della fornitura al richiedente di un mantenimento in linea con la sua posizione finanziaria e con le dimensioni e il tipo di eredità del defunto, tenendo conto anche del rapporto tra il defunto e il richiedente.
Persone ammissibili
L'articolo 57 del Succession Act 2006 stabilisce che i soggetti legittimati a richiedere alla Corte Suprema ordini di disposizione familiare relativi all'eredità di una persona deceduta sono i seguenti.
Una persona che era:
- il coniuge della persona deceduta al momento del decesso.
- in una relazione di fatto con la persona deceduta al momento del decesso.
- un figlio della persona deceduta.
- un ex coniuge della persona deceduta.
- una persona:
- che è stato in qualsiasi momento, in tutto o in parte, a carico della persona deceduta e
- che sia un nipote della persona deceduta o che, in qualsiasi momento, abbia fatto parte del nucleo familiare di cui faceva parte la persona deceduta.
- e/o di aver vissuto in stretta relazione personale con la persona deceduta fino alla sua morte.
- una persona:
Coniugi in disposizioni familiari
Nella causa Luciano v Rosenbloom [1985] 2 NSWLR 65 a 69-70, è stato affermato che il dovere di un testatore implicava la considerazione dell'entità dei beni del testatore, per garantire alla vedova la sicurezza della casa, un reddito sufficiente a consentirle di vivere la vita a cui era abituata durante la vita del testatore/deceduto e per fornire alla vedova fondi che le consentissero di affrontare spese impreviste.
Tuttavia, nella causa Marshall v Carruthers [2002] NSWCA 47 at 72, è stato discusso che ciò potrebbe non essere in linea con l'attuale discrezionalità della Corte. In questo caso, si è ritenuto che la cura della casa, le spese e il mantenimento della vita a cui una vedova è abituata possano essere una considerazione importante solo per quelle vedove che sono state finanziariamente dipendenti dal defunto durante la loro vita, che hanno sostenuto l'educazione dei figli e/o l'accumulo del loro patrimonio.
A seguito di ciò, nella causa O'Loughlin v O'Loughlin [2003] NSWCA 99, punti 15 e 20, è stato accettato che un defunto ha il dovere di provvedere alla propria vedova dopo la sua morte e, qualora vi sia un bisogno della vedova e vi siano fondi per provvedere a lei, il Tribunale darà di norma la preferenza alla vedova rispetto ai figli del defunto, se i figli sono adulti e abili. Questo potrebbe anche portare a disposizioni familiari che permettono di mantenere i bisogni e lo stile di vita stravagante di una vedova, a cui la vedova era abituata durante la vita del testatore/del defunto (come è avvenuto in questo caso).
Bambini e adulti nelle disposizioni familiari
Nella causa Page v Hull-Moody [2020] NSWSC 411 a 176, il giudice Hallen ha fornito un breve elenco di esempi di figli e di come potrebbero essere sostenuti. Ad esempio, i figli possono essere minorenni o maggiorenni (dai 18 anni in su) e normodotati e presentare una richiesta di provvidenze familiari. Tra i figli che si riteneva avessero diritto e preferenza vi erano anche quelli che stavano attraversando un periodo difficile, che dipendevano dal defunto, che avevano un reddito basso o limitato e/o che erano malati.
Questioni da considerare da parte della Corte
L'articolo 60 del Succession Act 2006 stabilisce le questioni che devono essere prese in considerazione dalla Corte. In sintesi, si tratta di:
- Relazioni familiari e di altro tipo e natura, obblighi e durata di tali relazioni.
- La natura e il totale dell'eredità del defunto, comprese le passività o gli oneri,
- Le risorse finanziarie e le esigenze finanziarie (presenti e future).
- Se il richiedente convive con un'altra persona, le risorse finanziarie della persona con cui convive.
- Eventuali disabilità fisiche, intellettuali o mentali del richiedente.
- L'età del richiedente.
- Qualsiasi contributo dato dal richiedente per l'acquisizione (ottenimento), la conservazione (mantenimento) e il miglioramento del patrimonio della persona deceduta o per il suo benessere, o per il benessere della famiglia della persona deceduta.
- Qualsiasi prova dell'intenzione testamentaria (intenzione relativa al testamento e alle modalità di distribuzione e gestione del patrimonio) della persona deceduta (comprese le prove delle dichiarazioni).
- La base di eventuali alimenti versati dalla persona deceduta al richiedente prima del decesso della persona deceduta.
- Se altre persone possono sostenere il richiedente.
- Il carattere e la condotta del richiedente prima e dopo la morte della persona deceduta.
- Qualsiasi diritto consuetudinario aborigeno o delle isole dello Stretto di Torres pertinente o applicabile, e/o
- Altre questioni che la Corte ritiene rilevanti.
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